Nvidia se prépare à affronter Huawei pour maintenir sa pertinence sur le marché des puces AI en plein essor en Chine.
La prochaine puce d’IA à créer pour la Chine représente quelque chose d’un pari stratégique de NVIDIA – la troisième tentative de conformité réglementaire de l’entreprise peut-elle préserver sa participation contre la concurrence intérieure?
Malgré le montage des pressions géopolitiques des administrations américaines consécutives, Nvidia refuse d’abandonner complètement le marché chinois. La société devrait introduire un processeur basé à Blackwell dépouillé conçu spécifiquement pour naviguer dans les restrictions d’exportation et rivaliser avec des alternatives locales sophistiquées, en particulier de Giant Huawei.
Une stratégie née de la nécessité
Reuters Des sources révèlent que la dernière offre de Nvidia portera un prix entre 6 500 $ et 8 000 $ – une réduction spectaculaire par rapport aux 10 000 $ à 12 000 $ commandés par le modèle H20 désormais banni. La production devrait commencer en juin, soulignant l’urgence derrière l’initiative China AI Chip de NVIDIA.
La réduction des coûts s’accompagne de compromis importants. Le nouveau processeur utilisera la Fondation RTX Pro 6000D de NVIDIA associée à la mémoire GDDR7 standard, abandonnant la mémoire à large bande passante trouvée dans les variantes premium.
Plus révélateur, la puce renonce à la technologie avancée de l’emballage COWOS de Taiwan Semiconductor, une décision qui réduit simultanément les capacités et la complexité de fabrication.
Après l’interdiction efficace en avril des ventes de H20, NVIDIA a absorbé un séjour de 5,5 milliards de dollars sur les stocks et les engagements chinois. Le plan initial de la société pour modifier le H20 pour les ventes chinoises continues s’est finalement révélée inadaptée dans les cadres d’exportation américains actuels.
La concurrence intérieure s’intensifie
L’émergence de Huawei en tant que challenger légitime a fondamentalement modifié le paysage chinois des puces AI. Les processeurs Ascend 910C et 910B de la société ont obtenu l’adoption parmi les grandes sociétés de technologies nationales, notamment Tencent, Baidu et Bytedance, principalement pour les applications d’inférence, un domaine dans lequel elles démontrent des performances compétitives.
La pression concurrentielle s’étend au-delà des puces individuelles pour compléter les solutions d’infrastructure. Le système de rack CloudMatrix 384 de Huawei remet en question directement la configuration Blackwell GB200 NVL72 de Nvidia, signalant l’ambition de l’entreprise chinoise de rivaliser dans toute la pile matérielle AI.
La dynamique du marché reflète un changement d’équilibre. Les rapports indiquent que les puces H20 se sont négociées à des rabais supérieures à 10% par rapport à l’Ascend 910b de Huawei, mettant en évidence la lutte de Nvidia pour maintenir le pouvoir de tarification contre les alternatives nationales.
Le PDG Jensen Huang a reconnu l’érosion, révélant que la part de marché chinoise de Nvidia a approximativement réduit de moitié après les récentes restrictions d’exportation.
Milliards en jeu
Les implications financières sont substantielles. Huang estime le potentiel du marché chinois des puces d’IA à 50 milliards de dollars, tandis que NVIDIA a enregistré plus de 17 milliards de dollars en ventes chinoises en 2024. Les chiffres soulignent pourquoi la société continue de poursuivre le développement de NVIDIA China AI Chip malgré les vents contraires réglementaires.
Les sources suggèrent que Nvidia ne place pas tous les espoirs sur ce seul produit. La société aurait prévu un deuxième variant de Blackwell pour la Chine, avec une production ciblée pour septembre. L’approche à plusieurs volets indique l’engagement de Nvidia à maintenir la présence du marché chinois grâce à diverses offres de produits adaptées à différents segments de clients et exigences réglementaires.
Un chemin incertain à suivre
Les questions stratégiques entourant la dernière aventure NVIDIA China AI Chip sont profondes. Le matériel délibérément affaibli peut-il rivaliser efficacement contre l’amélioration rapide des alternatives intérieures? Les clients chinois accepteront-ils les compromis sur les performances malgré les options locales qui poursuivent leur avancée en capablité?
La récente reconnaissance de Huang selon laquelle «la Chine est juste derrière nous. Nous sommes très, très proches» dans les capacités de l’IA suggère que l’écart concurrentiel peut se rétrécir plus rapidement que prévu. Combinée à un soutien gouvernemental substantiel pour le développement de semi-conducteurs intérieurs, le marché soulève des questions fondamentales sur la viabilité à long terme de Nvidia en Chine.
(Photo de Mariia Shalabaieva)
