Les graphiques de revenus racontent une histoire qui aurait semblé impossible il y a seulement trois ans: les serveurs d’IA génèrent maintenant plus d’argent que les iPhones pour les géants de la fabrication de Taiwan. Pour la première fois depuis des décennies, les titans manufacturiers de Taiwan regardent leurs entreprises d’électronique grand public à pain et beurre se dépasser par une infrastructure d’intelligence artificielle – un changement qui réécrit le livre de jeu pour une industrie qui a été construite sur l’assemblage des smartphones et des ordinateurs portables du monde.
Ce qui a pris Apple près de deux décennies à construire, les serveurs d’IA ont déplacé en moins de trois ans, signalant un point d’inflexion que des entreprises comme Foxconn naviguent activement, se diversifiant au-delà de l’électronique grand public.
L’échelle de la domination du serveur de Taiwan
La position commandée de Taiwan dans la fabrication de serveurs mondiaux l’a parfaitement positionnée pour le boom de l’IA, l’île représentant plus de 90% des versions mondiales de serveurs AI et environ 80% de toutes les expéditions de serveur dans le monde. Sa domination provient de décennies d’expertise dans la fabrication d’électronique, développée à l’origine par l’industrie informatique des cahiers, depuis devenu un avantage important à l’ère de l’intelligence artificielle.
Selon les statistiques publiées par le ministère des Affaires économiques de Taiwan en octobre 2024, la valeur de production du serveur de l’île de janvier à juillet 2024 a atteint 426,7 milliards de dollars nt (environ 13,2 milliards de dollars) en valeur, en sept mois.
Les acteurs majeurs éprouvent des surtensions des revenus
L’impact des serveurs d’IA sur les géants de la fabrication de Taiwan a été tout simplement transformationnel. Les revenus du partenaire de Nvidia Wistron pour janvier à juillet ont augmenté de 92,7%, tandis que Quanta a augmenté de 65,6% au cours de la même période. Les chiffres reflètent une tendance plus large affectant l’ensemble de l’écosystème des fabricants de conception d’origine de Taiwan (ODM).
Foxconn, le plus grand fabricant de contrats au monde, a peut-être connu le changement le plus dramatique. L’électronique grand public a représenté 35% du chiffre d’affaires total de Foxconn au deuxième trimestre de cette année, tandis que les activités de cloud et de réseautage représentaient 41%. En 2021, l’électronique grand public représentait 54% de ses revenus. C’est maintenant la première fois que les serveurs d’IA et les infrastructures cloud dépassent l’activité de fabrication traditionnelle de smartphones de l’entreprise.
Focus du serveur AI de l’ordinateur Quanta
Quanta Computer, qui fournit des serveurs d’IA alimentés par les puces NVIDIA, a déclaré que les serveurs d’IA sont sur la bonne voie pour représenter 70% de ses revenus de serveur total cette année, grâce à des taux de rendement améliorés et à une meilleure courbe d’apprentissage pour les serveurs à puces GB300 de NVIDIA. Les serveurs AI ont représenté plus de 60% de ses revenus totaux de serveur au premier semestre de cette année.
Quanta est le deuxième entrepreneur d’assemblage de serveurs au monde, prenant environ 17% du marché. Son objectif principal est les projets de serveur AI des quatre principaux CSP (Microsoft, Amazon, Google et Meta). La société a obtenu des commandes pour les derniers serveurs GB 200 de NVIDIA et a élargi la capacité de production pour répondre à une demande accrue.
Le positionnement stratégique de Wistron
Wistron a actuellement obtenu des commandes pour les serveurs HGX de niveau 6 et DGX de NVIDIA, et a obtenu des commandes pour les conseils de serveur AI300 de la nouvelle génération AMD MI300. NVIDIA a réservé cette semaine une usine de serveurs Wistron entière à Taiwan pour construire des serveurs d’IA, mettant en évidence l’intensité de la demande et l’importance stratégique de sécuriser la capacité de fabrication.
Quanta Computer prévoit d’augmenter la capacité de production des serveurs d’IA aux États-Unis, et ses usines sont réservées jusqu’à la fin de 2025. La contrainte de capacité reflète la «demande folle» qui a caractérisé le marché des serveurs d’IA en 2024 et en 2025.
Part de marché et impact financier
La transformation financière du secteur a été remarquable. Quanta Computer a indiqué que les serveurs d’IA sont sur la bonne voie pour représenter 70% de ses revenus de serveur total cette année, les serveurs d’IA représentant déjà plus de 60% de ses revenus de serveur total au premier semestre de 2025, selon le directeur financier Elton Yang.
Wistron a démontré l’impact transformateur des serveurs d’IA sur l’économie manufacturière, les revenus de l’entreprise de janvier à juillet 2025 augmentant de 92,7% par rapport à la même période de l’année précédente. La croissance spectaculaire reflète la nature premium de la fabrication de serveurs d’IA par rapport à l’électronique grand public.
L’impact s’étend à l’écosystème de serveur plus large de Taiwan, les sociétés sécurisant des contrats de production pluriannuels qui s’étendent bien en 2026, indiquant une demande soutenue et une visibilité des revenus qui ont été rarement observées à l’époque de l’électronique grand public.
Implications stratégiques et perspectives futures
« Le bond des ventes mensuel pour les ODM de Taiwan au premier semestre de 2025 est la preuve de cette tendance », a déclaré à Robert Cheng, responsable de la recherche matérielle de la technologie en Asie à BOFA Global Research, a déclaré Reutersse référant à des fabricants de conception d’origine comme Foxconn qui contractent des produits de fabrication pour leurs clients.
La situation reflète un repositionnement de Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. Lorsque les entreprises étaient autrefois principalement en concurrence sur les coûts et l’efficacité de la fabrication pour l’électronique grand public, les serveurs d’IA nécessitent des niveaux plus élevés de sophistication technique, une collaboration plus étroite avec les concepteurs de puces et un contrôle de qualité plus strict.
« Nous pensons que cette évolution vers les serveurs d’IA, quelle que soit la forme qu’il prend, est bonne pour l’industrie technologique de Taiwan », a déclaré Cheng, notant la capacité des entreprises taïwanaises à changer rapidement pour répondre aux besoins changeants de leurs clients.
Cependant, les défis nous attendent. La part actuelle de Taïwan sur les 90% du marché mondial des serveurs d’IA pourrait bientôt diminuer à mesure que les fabricants élargissent la production ailleurs. Les entreprises créent déjà des installations de fabrication aux États-Unis, au Mexique et dans d’autres endroits pour desservir les marchés locaux et respecter les exigences de la chaîne d’approvisionnement.
Transformation à l’échelle de l’industrie
Le boom du serveur AI a catalysé des changements qui s’étendent au-delà des entreprises individuelles pour remodeler l’écosystème de fabrication de l’électronique de Taiwan. Les frontières traditionnelles entre les différents types de produits technologiques se brouillent car les fabricants développent de nouvelles capacités et forgent des partenariats plus proches avec les sociétés de puces d’IA.
La transformation met également en évidence la position unique de Taiwan dans la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. La combinaison des capacités de fabrication avancées, des relations établies avec les grandes sociétés technologiques et la proximité des principales installations de semi-conducteurs ont créé un avantage concurrentiel qui continue de stimuler la croissance.
Alors que les applications d’intelligence artificielle continuent d’avoir besoin d’une infrastructure informatique plus sophistiquée, les fabricants de Taïwan semblent bien placés pour capitaliser à la demande. Le défi sera de maintenir le leadership technologique du pays tout en s’adaptant à l’évolution des conditions géopolitiques et du marché qui peuvent nécessiter des opérations mondiales plus distribuées.
Le passage de l’électronique grand public vers les serveurs d’IA illustre la capacité de Taiwan à se réinventer en réponse au changement technologique, à maintenir son rôle central dans l’écosystème technologique mondial, à s’adapter et à innover.
