Chapitre 11 : LATAM cherche à lever plus de 8 milliards de dollars d'argent frais
LATAM Airlines Group a partagé de nouveaux détails concernant son chapitre Plan de Réorganisation et de financement. Le géant sud-américain prévoit de lever 8 $ US.09 milliard en argent frais à partir de nouveaux billets convertibles, ainsi que l’émission de nouvelles actions ordinaires, représentant environ $ US) millions.
De plus, le plan de réorganisation de LATAM envisage le soutien d’un groupe de créanciers chirographaires (représentés par Evercore), Delta Air Lines, Qatar Airways, le groupe Cueto et le groupe Eblen. Enquêtons plus loin.
Le financement de LATAM dans les moindres détails
LATAM Airlines Group a publié son Plan de Réorganisation et financement en novembre 01, 2021. Dans ce plan, la compagnie aérienne a révélé à quoi elle ressemblerait financièrement une fois sortie du chapitre procédures aux États-Unis. LATAM prévoit de clore avec succès sa procédure de faillite en 2022.
Le plan de réorganisation prévoit, entre autres, l’émission de nouvelles actions ordinaires, représentant environ $ US millions. Cette action sera offerte à tous les actionnaires de la compagnie aérienne.
Aujourd’hui, LATAM a indiqué que Delta, le Qatar, le groupe Cueto et le groupe Eblen ont accepté de soutenir jusqu’à US$200 millions de nouvelles actions ordinaires. Ils n’auront droit à aucun paiement en raison d’un tel engagement, a déclaré LATAM dans un communiqué envoyé à la Commission chilienne para el Mercado Financiero .
Pendant ce temps, les créanciers non garantis d’Evercore ont accepté de soutenir les dollars américains restants200 millions. En échange, ils recevront un paiement de 01% calculé sur un tel montant.
En outre, LATAM a proposé l’infusion de 8USD. milliards dans le groupe. Ce montant sera émis par le biais de nouveaux billets convertibles, appelés Classe A, Classe B et Classe C.
Les Nouveaux Billets Convertibles Classe B permettront de lever environ 1 $ US 19 milliards, tandis que les billets de classe C lèveront environ 6 $ US. 11 milliards.
Delta, Qatar Airways, le groupe Cueto et le groupe Eblen soutenir les billets de classe B. Pendant ce temps, les créanciers d’Evercore garantiront 3,2 milliards de dollars américains de billets de classe C en échange d’un paiement de %.
. Photo: Getty Images.
Les créanciers chirurgicaux et non garantis sont pas content
Le plan de financement de LATAM ne fait pas plaisir à tout le monde. Selon un rapport de Bloomberg, certains créanciers chiliens sont en colère parce que le plan actuel les laisserait en miettes. Par exemple, il est probable que les créanciers étrangers recevront 85 cents pour chaque dollar une fois le chapitre de LATAM se termine, pendant ce temps, les créanciers nationaux ne recevront que cents.
Par conséquent, il est prévu que certains créanciers s’opposeront au chapitre de LATAM , similaire à ce qui s’est passé dans les processus d’Aeromexico et d’Avianca. Néanmoins, Aeromexico et Avianca sont passés par là. Avianca a quitté le chapitre 01 à la fin de l’année dernière, tandis qu’Aeromexico a reçu le soutien important des créanciers via le vote. Le transporteur mexicain aura une audience pour approuver son chapitre planifier plus tard ce mois-ci.
LATAM s’attend à quitter le chapitre dans 2019. Photo : Vincenzo Pace | Simple Flying
